Βραβείο Νόμπελ στα Οικονομικά - το μαύρο σημάδι των Δασκάλων του χρήματος

2024 Συγγραφέας: Seth Attwood | [email protected]. Τελευταία τροποποίηση: 2023-12-16 16:02

Για την Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας (Τράπεζα της Σουηδίας) σπάνια γράφεται ή γίνεται λόγος. Εν τω μεταξύ, αυτή η Κεντρική Τράπεζα είναι ένα πολύ ενδιαφέρον ίδρυμα. Οι Σουηδοί το αποκαλούν Sveriges riksbank. Πολλοί πιστεύουν ότι είναι αυτός (και όχι η Τράπεζα της Αγγλίας, που δημιουργήθηκε το 1694) που είναι η πρώτη Κεντρική Τράπεζα στον κόσμο.

Οι Σουηδοί αποκαλούν την ημερομηνία γέννησής του - 1668. Έτσι φέτος η Σουηδική Κεντρική Τράπεζα γίνεται 350 ετών.

Η Τράπεζα της Σουηδίας εξακολουθεί να θέλει να είναι η πρώτη μεταξύ των κεντρικών τραπεζών του κόσμου. Έτσι, ήταν ο πρώτος που εισήγαγε το 2009 αρνητικό επιτόκιο στους καταθετικούς του λογαριασμούς στο επίπεδο του μείον 0,25%. Η Τράπεζα της Σουηδίας θέλει να είναι η πρώτη σε μια τέτοια κατεύθυνση όπως η εκκαθάριση της κυκλοφορίας μετρητών στη χώρα. Ήδη, τα μετρητά αντιπροσωπεύουν μόνο το 1% περίπου του συνολικού τζίρου χρημάτων στη Σουηδία.

Η Τράπεζα της Σουηδίας έγινε διάσημη για μια ακόμη πράξη: ακριβώς πριν από μισό αιώνα καθιέρωσε ένα βραβείο, το οποίο σήμερα ονομάζεται συνήθως Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών. Να θυμίσω ότι τα βραβεία Νόμπελ καθιερώθηκαν το 1895 από τον Σουηδό επιστήμονα, εφευρέτη, επιχειρηματία και φιλάνθρωπο Άλφρεντ Νόμπελ. Σύμφωνα με τη διαθήκη, το μεγαλύτερο μέρος της περιουσίας του Νόμπελ - περίπου 31 εκατομμύρια σουηδικά μάρκα - ήταν να διατεθεί για την ίδρυση βραβείων για επιτεύγματα σε πέντε τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας: φυσική, χημεία, ιατρική, λογοτεχνία και για δραστηριότητες για την προώθηση της ειρήνης. Στη διαθήκη δεν υπήρχε αναφορά στα οικονομικά.

Το 1968 σηματοδότησε την 300η επέτειο της Τράπεζας της Σουηδίας. Και οι ηγέτες της Κεντρικής Τράπεζας της Σουηδίας αποφάσισαν να γιορτάσουν την επέτειο καθιερώνοντας ένα ειδικό διεθνές βραβείο στον τομέα των οικονομικών (οικονομική επιστήμη) και να το ονομάσουν από τον διάσημο συμπατριώτη τους - Άλφρεντ Νόμπελ. Την ίδια χρονιά δημιουργήθηκε ειδικό ταμείο για την έκδοση τέτοιων βραβείων. Κάθε χρόνο, τον Οκτώβριο, η Βασιλική Σουηδική Ακαδημία Επιστημών ανακοινώνει το όνομα του νικητή, αφού τον επιλέξει από τις υποψηφιότητες που υποβλήθηκαν από την Επιτροπή Οικονομικών του Βραβείου Άλφρεντ Νόμπελ. Η τελετή απονομής πραγματοποιείται μαζί με βραβευθέντες σε άλλες βιομηχανίες στην επέτειο του θανάτου του Άλφρεντ Νόμπελ στις 10 Δεκεμβρίου. Σε κάθε βραβευθέντα απονέμεται ένα μετάλλιο, ένα δίπλωμα και ένα χρηματικό έπαθλο (επί του παρόντος το ισοδύναμο περίπου 1 εκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ).

Υπάρχουν πολλά εθνικά και διεθνή βραβεία στον κόσμο για επιτεύγματα στον τομέα των οικονομικών και οικονομικών επιστημών, αλλά το βραβείο της Τράπεζας της Σουηδίας θεωρείται το πιο διάσημο. Το μυστικό του κύρους είναι ότι μεταμφιέστηκε σε ένα πραγματικά «βραβείο Νόμπελ», το οποίο προωθήθηκε από την Κεντρική Τράπεζα της Σουηδίας, τη Βασιλική Σουηδική Ακαδημία και τα παγκόσμια μέσα ενημέρωσης. Υπήρχε πλαστογραφία.

Γιατί χρειάζεται η Σουηδική Κεντρική Τράπεζα ένα τόσο αμφίβολο έργο; Υπάρχουν διάφορες εκδοχές. Ένα από αυτά είναι ότι η εντολή για την καθιέρωση του Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών δόθηκε στην Τράπεζα της Σουηδίας από τους ιδιοκτήτες των χρημάτων (τους βασικούς μετόχους του Ομοσπονδιακού Αποθεματικού Συστήματος των ΗΠΑ). Στην κεντρική τράπεζα της Σουηδίας ανατέθηκε το καθήκον της προώθησης των οικονομολόγων που χρειάζονταν οι ιδιοκτήτες του χρήματος - αυτοί που θα δημιουργούσαν «θεωρίες» που θα βοηθούσαν στην ενίσχυση της παγκόσμιας ισχύος των ιδιοκτητών του χρήματος. Αυτές είναι οι «θεωρίες» του οικονομικού φιλελευθερισμού που στοχεύουν στη διάβρωση της κρατικής κυριαρχίας.

Σύμφωνα με μια άλλη εκδοχή, η πρωτοβουλία για τη δημιουργία του Βραβείου Νόμπελ Οικονομικών ανήκε στην ίδια την Τράπεζα της Σουηδίας. Στη δεκαετία του '60 του εικοστού αιώνα, οι περισσότερες κεντρικές τράπεζες είχαν ήδη το καθεστώς των «ανεξάρτητων» από το κράτος. Η Τράπεζα της Σουηδίας δεν είχε τέτοια ανεξαρτησία. Έγιναν προσπάθειες να «χειραφετηθεί» από το κράτος, αλλά μάταια. Και τότε οι ηγέτες της Τράπεζας της Σουηδίας αποφάσισαν να βασιστούν στον αγώνα τους για «ανεξαρτησία» σε «εξουσιαστές οικονομολόγους», αυξάνοντας το κύρος τους με τη βοήθεια κύρους βραβείων. Για να ονομάσουμε τα πάντα με το όνομά τους, ήταν μια «αγορά» ανθρώπων που χρειαζόταν η Τράπεζα της Σουηδίας. Και όλοι οι ίδιοι ιδεολόγοι του οικονομικού φιλελευθερισμού -οι καταστροφείς του παραδοσιακού κρατισμού- ήταν «αναγκαίοι».

Οι διοργανωτές του έργου, που ονομάζεται Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών, καμουφλάρισαν επιδέξια τους στόχους του έργου. Αρχικά, το κοινό έπρεπε να συνηθίσει το βραβείο για να μην έχει υποψίες για την επιστημονική φύση των έργων των βραβευθέντων. Τα έργα των πρώτων βραβευθέντων ήταν πραγματικά ενδιαφέροντα, διεύρυναν ακόμη και την κατανόηση της δομής της σύγχρονης οικονομίας. Οι πρώτοι βραβευθέντες με το Νόμπελ Οικονομικών το 1969 ήταν ο Ragnar Frisch από τη Νορβηγία και ο Jan Tinbergen από την Ολλανδία. Οι λόγοι για την απονομή των βραβείων ήταν «η δημιουργία και εφαρμογή δυναμικών μοντέλων στην ανάλυση των οικονομικών διαδικασιών». Μερικά από τα έργα του Γιαν Τίνμπεργκεν μεταφράστηκαν στα ρωσικά και εκδόθηκαν στη Σοβιετική Ένωση.

Συνολικά, από το 1969 έως το 2016, το βραβείο απονεμήθηκε 48 φορές, 78 επιστήμονες έγιναν οι βραβευθέντες του. Η διαφορά μεταξύ του αριθμού των βραβείων και των βραβευθέντων οφείλεται στο γεγονός ότι ένα βραβείο μπορεί να απονεμηθεί σε πολλά άτομα ταυτόχρονα.

Λίγα χρόνια μετά την έναρξη του έργου, η ποιότητα της δουλειάς των βραβευθέντων έπεσε «κάτω από την πλίνθο». Οι εργασίες για την οικονομία με τη «σφραγίδα Νόμπελ» απέκτησαν μια σειρά από έντονα χαρακτηριστικά.

Μερικά από αυτά ήταν καθαρή προπαγάνδα του οικονομικού φιλελευθερισμού και χρησιμοποιήθηκαν ως επιχείρημα για αξιωματούχους που προωθούσαν αποφάσεις για ιδιωτικοποίηση κρατικών επιχειρήσεων, απορρύθμιση της οικονομίας, άρση περιορισμών στο εξωτερικό εμπόριο και διασυνοριακή κίνηση κεφαλαίων, κατάργηση αντιμονοπωλιακών νόμων. παραχώρηση πλήρους «ανεξαρτησίας» στις κεντρικές τράπεζες κ.λπ. ε. Το ΔΝΤ ετοίμασε έγγραφα γεμάτα με αναφορές στο έργο των βραβευθέντων με Νόμπελ. Τελικά, όλα αυτά τα έγγραφα ενοποιήθηκαν τη δεκαετία του 1980 σε μια κατήχηση του οικονομικού φιλελευθερισμού που ονομάζεται Συναίνεση της Ουάσιγκτον.

Μια άλλη κατηγορία έργων ήταν αποκλειστικά εφαρμοσμένης φύσης και υποστήριζαν ότι αποτελούσαν πρακτικό οδηγό για κερδοσκόπους που παίζουν στις παγκόσμιες αγορές εμπορευμάτων και χρηματοπιστωτικών προϊόντων. Τέτοια έργα έχουν γίνει ιδιαίτερα πολυάριθμα από τα τέλη της δεκαετίας του '90: τότε, ο σφόνδυλος της καταστροφής των εθνικών οικονομιών με τη βοήθεια των συνταγών της Συναίνεσης της Ουάσιγκτον είχε ήδη ξεκινήσει σε παγκόσμια κλίμακα. Τα συμφέροντα των Nobel Economists έχουν στραφεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στον οικονομικό τζόγο.

Οι πιο διάσημοι βραβευθέντες του «πρώιμου ντραφτ» ήταν τόσο μεγαλόψυχοι φιλελεύθεροι όπως ο Φρίντριχ Χάγιεκ και ο Μίλτον Φρίντμαν. Πριν από αυτό, λίγοι άνθρωποι γνώριζαν γι 'αυτούς. Να τι γράφει ο συγγραφέας του άρθρου There Is No Nobel Prizein Economics για αυτούς τους δύο «οικονομικούς γκουρού»: «Οι σύγχρονοι του Χάγιεκ στην οικονομική επιστημονική κοινότητα τον θεωρούσαν τσαρλατάνο και απατεώνα. Πέρασε τις δεκαετίες του '50 και του '60 στην επιστημονική αφάνεια, κηρύττοντας το δόγμα της ελεύθερης αγοράς και του οικονομικού δαρβινισμού για τα χρήματα των ακροδεξιών Αμερικανών δισεκατομμυριούχων. Ο Χάγιεκ είχε ισχυρούς υποστηρικτές, αλλά βρισκόταν στο περιθώριο του ακαδημαϊκού κόσμου. Το 1974, πέντε χρόνια μετά τα εγκαίνια του βραβείου, το παρέλαβε ο Φρίντριχ Χάγιεκ, κορυφαίος υπέρμαχος των φιλελεύθερων οικονομικών και της ελεύθερης αγοράς (αλλιώς «εμπλουτίστε τους πλούσιους»), έναν από τους πιο διάσημους οικονομολόγους του εικοστού αιώνα και νονός των νεοκλασικών οικονομικών. Ο Milton Friedman, ο οποίος σπούδασε με τον Hayek στο Πανεπιστήμιο του Σικάγο, έλαβε το Νόμπελ του το 1976.

Πολλοί σοβαροί επιστήμονες, οικονομολόγοι, δημόσια και πολιτικά πρόσωπα συνεχίζουν να αντιτίθενται στην απάτη με το «Νόμπελ» της Τράπεζας της Σουηδίας. Η οικογένεια Νόμπελ επικρίνει σκληρά και επίμονα το βραβείο που καθιέρωσε η Σουηδική Κεντρική Τράπεζα και ζητά συνεχώς την ακύρωση ή τη μετονομασία αυτού του βραβείου. Το 2001, όταν ο κόσμος γιόρτασε την 100η επέτειο του βραβείου Νόμπελ (τα πρώτα βραβεία απονεμήθηκαν το 1901), τέσσερις εκπρόσωποι αυτής της οικογένειας δημοσίευσαν μια ανοιχτή επιστολή στη σουηδική εφημερίδα Svenska Dagbladet, στην οποία έλεγαν ότι το βραβείο για την οικονομία μειώνει και υποτιμά το βραβείο Νόμπελ. αξιοπρέπεια.

«Όλοι έχουν συνηθίσει το βραβείο στον τομέα των οικονομικών και τώρα παρουσιάζεται σαν να ήταν βραβείο Νόμπελ. Ωστόσο, αυτή είναι μια κίνηση δημοσίων σχέσεων των οικονομολόγων προκειμένου να βελτιώσουν τη δική τους φήμη», δήλωσε ο ανιψιός του Νόμπελ Πίτερ Νόμπελ το 2005. Και πρόσθεσε: «Τις περισσότερες φορές απονέμεται σε κερδοσκόπους από την αγορά κινητών αξιών… Δεν υπάρχει καμία απόδειξη ότι ο Άλφρεντ Νόμπελ θα ήθελε να καθιερώσει ένα τέτοιο βραβείο».

Ακόμη και μία από τις τράπεζες της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ σχολίασε το Νόμπελ Οικονομικών: «Λίγοι άνθρωποι καταλαβαίνουν, ειδικά μεταξύ εκείνων που δεν είναι οικονομολόγοι, ότι το Βραβείο Οικονομικών δεν είναι επίσημο Βραβείο Νόμπελ…. Αυτό το βραβείο για το οικονομικό επίτευγμα θεσπίστηκε σχεδόν 70 χρόνια αργότερα - συνδέθηκε με τα βραβεία Νόμπελ το 1968 ως ένα έξυπνο διαφημιστικό τέχνασμα για τον εορτασμό της 300ης επετείου της Τράπεζας της Σουηδίας».

Όχι λιγότερο σκληρές αποκαλύψεις των νικητών του «Νόμπελ» στα οικονομικά εκτίθενται από γνωστούς επαγγελματίες των χρηματοπιστωτικών αγορών. Ο Nassim Nicholas Taleb, στο μπεστ σέλερ του Black Swan, αποκαλεί οικονομικά και μαθηματικά μοντέλα που λαμβάνουν τη σφραγίδα Νόμπελ και στη συνέχεια προτείνονται στους συμμετέχοντες στις χρηματοπιστωτικές αγορές ως εργαλείο εργασίας, «Γκαουσιανό» (μετά τον Γερμανό μαθηματικό του πρώτου μισού του 19ου αιώνα Karl Friedrich Gauss, του οποίου τους τύπους οι οικονομολόγοι του Νόμπελ λατρεύουν να το χρησιμοποιούν). Για να αναφέρω τον Black Swan:

«Με αυτόν τον τρόπο, το Gaussian έχει διαποτίσει την επιχειρηματική και επιστημονική μας κουλτούρα και όροι όπως σίγμα, διακύμανση, τυπική απόκλιση, συσχέτιση, R-squared και λόγος ονόματος Sharpe έχουν κατακλύσει τη γλώσσα. Όταν διαβάζετε ένα ενημερωτικό δελτίο αμοιβαίων κεφαλαίων ή μια περιγραφή κινδύνου αμοιβαίων κεφαλαίων αντιστάθμισης κινδύνου, το πιθανότερο είναι ότι θα σας δοθεί κάποια ποσοτική περίληψη, μεταξύ άλλων πληροφοριών, ισχυριζόμενη ότι μετράτε τον «κίνδυνο». Θα βασίζεται σε μία από τις παραπάνω λέξεις-κλειδιά. Σήμερα, για παράδειγμα, η επενδυτική πολιτική των συνταξιοδοτικών ταμείων και η επιλογή των ταμείων πραγματοποιείται από «συμβούλους» με βάση τη θεωρία χαρτοφυλακίου. Εάν προκύψει ξαφνικά κάποιο πρόβλημα, μπορούν πάντα να ισχυριστούν ότι βασίστηκαν στη γενικά αποδεκτή επιστημονική μέθοδο».

Το αποκορύφωμα της τρέλας είναι ότι ορισμένοι οικονομολόγοι «Νόμπελ» προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν τις «ανακαλύψεις» τους στην πράξη. Για παράδειγμα, οι Αμερικανοί οικονομολόγοι Χάρι Μάρκοβιτς και Μέρτον Μίλερ έλαβαν το Νόμπελ το 1990 «για τη συμβολή τους στη θεωρία του σχηματισμού της τιμής των χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων». Ο Ρόμπερτ Μέρτον και ο Μ. Σκόουλς τιμήθηκαν με το Νόμπελ το 1997 «για τις μεθόδους αποτίμησης των παραγώγων». Χωρίς να υπεισέλθω σε λεπτομέρειες, σημειώνω ότι το έργο τους ενθάρρυνε το κερδοσκοπικό παιχνίδι στις αγορές, υποσχόμενοι ότι η χρήση των μοντέλων που ανέπτυξαν θα προστατεύσει τους παίκτες από κινδύνους. Εν ολίγοις, οι «Νόμπελ ιδιοφυΐες» πίστεψαν στη ιδιοφυΐα τους και οι ίδιοι ρίχτηκαν άφοβα στο παιχνίδι: οι R. Merton και M. Scholes δημιούργησαν το hedge fund Long-Term Capital Management (ένα επενδυτικό ταμείο που δεν περιορίζεται από κανονισμούς). Ωστόσο, ήδη το 1998 το ταμείο χρεοκόπησε, οι ζημίες μετρήθηκαν σε δισεκατομμύρια δολάρια. Ευτυχώς για αυτές τις «ιδιοφυΐες», κατάφεραν να πάρουν τα «Νόμπελ» λίγους μήνες πριν την χρεοκοπία τους.

Μια άλλη «ιδιοφυΐα του Νόμπελ» G. Markowitz προσκλήθηκε στη θέση του επενδυτικού διευθυντή στο Fannie Mae, το μεγαλύτερο πρακτορείο στεγαστικών δανείων των ΗΠΑ. Τον Σεπτέμβριο του 2006, ο ίδιος Nassim Nicholas Taleb αποκάλεσε αυτή τη διαχειριστή επενδύσεων Fannie Mae τσαρλατάνο. Η Fannie Mae χρεοκόπησε δύο χρόνια αργότερα.

Το 2018, η Τράπεζα της Σουηδίας πρόκειται να γιορτάσει την 350η επέτειο από τη γέννησή της. Τίποτα όμως δεν έχει ακουστεί για τον εορτασμό της μισής ημερομηνίας καθιέρωσης του Νόμπελ Οικονομικών. Μήπως επειδή το έργο θεωρήθηκε ολοκληρωμένο και οι ιδιοκτήτες των χρημάτων δεν ενδιαφέρονται πλέον για αυτό;